Relatas是面向企业销售团队的智能销售管理平台,核心定位是通过零手动数据输入的自动化能力,为销售团队提供全链路销售决策支持。平台核心功能包括自动化销售数据聚合、多维度销售预测、周期化销售评审、潜在机会挖掘以及销售策略优化,可对接企业常用的CRM、邮件、日历、协作工具等多源数据,无需销售手动录入交易跟进信息。目标用户覆盖B2B企业销售代表、销售主管、销售运营人员及企业管理层,可用于周度销售评审会议、月度销售目标复盘、季度业绩预测制定、高价值商机优先级判定、销售流程瓶颈排查等多种销售管理场景,帮助团队减少数据整理的人力投入,提升销售决策的准确性。
- 运营状态
- 正常运营
- 地址
- relatas.com
- 定价模式
- Relatas提供免费试用方案,免费试用
- 是否开源
- 闭源
- 适合人群
- B2B企业销售主管、企业销售运营人员、一线销售代表、企业销售总监
- 收录时间
- 2026/6/14
- 访问量
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编辑点评
这款销售管理平台的核心特色在于解决了销售团队长期面临的手动录入数据负担重、数据真实性不足的痛点,区别于传统销售管理工具需要销售手动填写每一条客户跟进记录、更新商机阶段的模式,它通过对接现有业务工具自动收集全链路销售数据,让销售可以把更多时间投入到实际客户沟通工作中,也避免了因为人工录入不及时、不准确导致的销售预测偏差。平台的销售评审功能可以自动生成完整的会议材料,大幅减少销售运营人员会前整理数据、会后整理纪要的工作量,而多维度的销售预测和机会挖掘功能,也能为不同层级的销售管理者提供决策参考。对于销售团队规模在10人以上、有固定销售评审流程、希望提升销售管理效率的B2B企业来说,是值得尝试的销售管理工具。
核心功能
使用指南
- 1
访问Relatas官网,点击首页的「申请演示」按钮,填写企业所属行业、销售团队规模、当前使用的CRM系统等基础信息,提交后等待官方人员联系对接。
- 2
在官方工作人员的协助下完成系统与企业现有业务工具的对接,包括CRM、邮箱、日程工具、协作平台等,确认数据同步的范围和频率。
- 3
根据企业的销售流程,在系统中配置销售阶段划分、业绩目标、预警规则、评审周期等个性化参数,搭建适配企业需求的管理规则。
- 4
组织销售团队成员完成系统使用培训,熟悉数据看板查看、商机风险处理、评审会议参与等基础操作,明确系统使用的相关要求。
- 5
日常使用中可定期查看销售预测结果、参与线上销售评审、查看商机提醒,基于平台提供的数据分析结论调整销售策略,后续可根据使用需求逐步拓展更多功能模块。
优势与不足
优点5 项
"支持对接数十种主流企业级业务工具,无需手动录入销售数据,大幅降低销售团队的非业务工作负担"
"销售预测可支持多维度筛选和多场景假设模拟,预测结果的参考性更强,适配不同企业的管理需求"
"内置标准化销售评审流程,可自动生成评审材料、同步跟进任务,提升销售评审会议的效率"
"可自动识别潜在销售机会和高风险商机,及时推送提醒,帮助团队减少商机流失,提升转化率"
"支持自定义数据看板和报告规则,不同岗位的用户可根据自身需求搭建专属的数据视图"
不足4 项
"初始配置需要对接多个企业内部系统,配置周期较长,需要企业IT或运营人员配合完成"
"主要适配B2B销售场景,对于客单价低、决策周期短的B2C销售场景适配性不足"
"目前仅支持英文界面,对于国内非英语环境的销售团队使用存在一定的语言门槛"
"定制化功能开发周期较长,无法快速满足部分企业的个性化销售管理需求"
定价说明
Relatas提供免费试用方案,免费试用周期为14天,试用期间支持对接最多3个业务工具,可使用基础的数据聚合、简单销售预测功能,最多支持10个用户账号使用,适合小型团队初步体验平台功能。付费版采用按使用人数订阅的模式,基础版价格为每个用户每月49美元,包含全量数据对接、标准销售预测、基础销售评审、自定义数据看板功能;企业版价格为每个用户每月99美元,包含高级销售预测模型、定制化销售评审流程、专属客户成功经理支持、API接口开放等功能,适合10人以上规模的销售团队使用。另有针对超大型企业的定制化方案,价格需单独沟通,适合有特殊销售管理需求的中大型企业采购。
价格和授权政策可能变化,请以官网最新信息为准
适合人群与场景
- B2B企业销售主管
周度销售评审会议组织、团队业绩跟踪
- 企业销售运营人员
销售数据整理、销售流程优化、SOP制定
- 一线销售代表
商机跟进提醒、潜在销售机会获取
- 企业销售总监
季度业绩预测、年度销售目标制定、团队效率评估
- 企业管理层
整体销售业绩监控、销售策略方向调整
- 客户成功团队
现有客户增购复购机会识别、客户生命周期管理
- To B SaaS企业销售团队
高价值客户商机推进、续约率提升
- 工业制造类企业销售团队
长周期订单跟进、大客户关系维护
常见问题
深度了解
企业销售团队在日常管理中常常面临诸多痛点:销售需要花费大量时间手动录入客户跟进记录和商机阶段,占用实际客户沟通的时间;手动录入的数据存在错漏、延迟问题,导致销售预测与实际情况偏差较大;每次销售评审会前,运营人员需要花费数小时整理跨平台的数据生成汇报材料,会后还要单独整理任务清单,效率低下。Relatas作为专注于销售全链路管理的智能平台,正是为解决这些痛点设计。Relatas支持对接企业常用的CRM、邮箱、日程、协作工具、会议软件等多源业务系统,自动抓取所有与销售相关的行为数据,无需销售手动录入任何信息,就能生成完整的销售数据台账,大幅降低销售团队的非业务性工作投入。平台内置的智能销售预测功能,基于历史销售数据、当前商机存量、团队成单率等多维度数据生成不同置信度的预测结果,支持按时间、团队、行业等多维度筛选,还可调整参数生成不同假设下的预测值,为业绩目标制定提供可靠参考。其标准化销售评审功能可自动生成对应周期的评审材料,支持在线标注风险商机、分配跟进任务,任务会自动同步至对应负责人的待办中,提升评审会议效率。此外Relatas还可以自动识别潜在增购复购机会和高风险流失商机,及时推送提醒,帮助团队提升商机转化率。对于不同规模的B2B销售团队,Relatas都能提供适配的功能方案,助力企业优化销售管理流程,提升整体销售效率。
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