Relatas使用教程

访问Relatas官网，点击首页的「申请演示」按钮，填写企业所属行业、销售团队规模、当前使用的CRM系统等基础信息，提交后等待官方人员联系对接。

在官方工作人员的协助下完成系统与企业现有业务工具的对接，包括CRM、邮箱、日程工具、协作平台等，确认数据同步的范围和频率。

根据企业的销售流程，在系统中配置销售阶段划分、业绩目标、预警规则、评审周期等个性化参数，搭建适配企业需求的管理规则。

组织销售团队成员完成系统使用培训，熟悉数据看板查看、商机风险处理、评审会议参与等基础操作，明确系统使用的相关要求。

日常使用中可定期查看销售预测结果、参与线上销售评审、查看商机提醒，基于平台提供的数据分析结论调整销售策略，后续可根据使用需求逐步拓展更多功能模块。