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Streak是一款直接集成于Gmail的客户关系管理工具,核心定位是帮助用户在邮箱环境内完成客户管理全流程操作,无需跳转多个平台。其核心功能包括销售管道可视化管理、客户交互轨迹自动追踪、项目任务协同安排,目标用户覆盖销售从业者、小型团队管理者、自由职业者、客户运营人员等,可应用于B端客户跟进、项目进度同步、客户服务记录留存、潜在线索培育等多种工作场景,帮助用户减少工具切换成本,提升客户管理相关工作的连贯性。
打开Streak官网,点击页面中的添加到Gmail按钮,跳转至Chrome应用商店下载对应扩展插件,按照提示完成Gmail账号的授权绑定操作。
登录Gmail账号,左侧菜单栏会出现Streak功能入口,点击进入后根据自身业务类型选择预设的管道模板,也可自定义创建专属管道。
进入对应管道页面,点击添加按钮导入客户线索,可以手动输入信息,也可批量导入CSV格式的客户数据,将线索分配到对应跟进阶段。
在Gmail中撰写客户邮件时,可直接选择已保存的模板,发送后打开对应客户卡片即可查看邮件的打开、点击等反馈数据,随时添加跟进备注。
需要查看业务数据时,点击Streak界面的报表选项,选择统计周期和数据维度,即可查看自动生成的统计报表,也可导出数据用于后续分析。
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