Finvi使用教程

访问Finvi官方网站，点击注册按钮，填写机构名称、所属行业、联系人信息完成账号注册，等待平台审核通过后开通初始权限。

根据机构现有系统情况，在系统设置页面配置数据对接参数，完成与现有HIS、ERP或支付系统的对接，导入历史收入与客户数据。

在系统设置中配置符合自身需求的回收规则、合规核查标准与客户分群规则，保存后系统会自动按照规则启动数据处理。

进入工作台查看系统自动生成的待跟进账款清单、风险预警提示与收入预测结果，根据提示分配跟进任务，调整回收策略。

定期进入报表模块生成周期收入回收分析报表，查看回收效率、坏账率等核心指标，根据分析结果优化工作流程与规则配置。