Dilmach CRM使用教程

进入官网首页后，点击注册按钮，填写团队名称、联系人邮箱等基础信息，完成账号创建后登录系统进入管理后台。

进入系统设置页面，根据自身业务流程配置交易阶段、客户分类标签以及团队成员权限，完成基础业务框架搭建。

通过批量导入或手动添加的方式，将现有客户信息与历史交易数据上传到平台，完善每个客户的基础档案内容。

为每个交易项目设置跟进节点与提醒规则，分配对应负责人，日常跟进后及时更新客户与项目的状态信息。

定期进入报表模块，生成对应周期的业务数据报表，查看团队业务进展，根据数据调整业务策略与跟进计划。