workifAI是面向企业服务、项目对接场景的智能业务提效平台,核心定位是基于沟通内容生成标准化项目提案,辅助团队完成客户对接与项目管理流程。平台支持通话记录/录音智能解析生成提案、项目周期智能预估、内置CRM客户管理、AI专业邮件生成等核心功能,主要服务于B2B销售、咨询顾问、项目管理者、客户成功等职场人群,可应用于客户对接后快速产出提案、项目工期规划、客户信息统一管理、提案批量发送等场景,帮助团队减少手动文书工作量,规范业务对接流程。
- 运营状态
- 正常运营
- 地址
- workif.ai
- 定价模式
- 平台提供免费版与多个付费版本,免费版支持
- 是否开源
- 闭源
- 适合人群
- B2B销售、咨询顾问、项目管理者、客户成功专员
- 收录时间
- 2026/6/14
- 内容更新
- 2026/9/17
- 访问量
- 0 次
编辑点评
这是一款聚焦业务沟通到提案落地全流程的智能提效工具,和通用AI写作工具不同的是,它围绕B端业务对接的特定场景做了深度功能适配,不需要用户反复输入提示词调整内容,只需要上传原始沟通记录就能生成符合业务逻辑的提案框架,还打通了提案生成后的客户管理、邮件发送、进度跟踪全流程,不需要在多个工具之间来回切换数据。对于经常需要和客户对接、产出大量方案提案的团队来说,它可以把原本需要几小时的提案撰写工作压缩到十几分钟完成,同时内置的模型优化机制会随着使用次数增加,生成的内容会越来越贴合团队的业务习惯,减少后续的调整工作量。另外它的多格式提案分享功能,也解决了不同客户的提案查看习惯差异问题,还能实时跟踪客户的查看状态,方便对接人员及时跟进,不用反复询问客户是否收到提案。
核心功能
使用指南
- 1
完成账号注册登录后,根据自身所在行业、业务类型完成基础信息配置,上传过往3-5份已确认的历史提案,帮助平台适配你的业务内容风格。
- 2
在客户沟通结束后,上传通话录音文件或者粘贴通话文字记录到对应模块,选择对应客户与所属行业,触发提案生成功能。
- 3
等待平台生成提案初稿后,在线调整提案的内容细节、报价区间、交付项说明,确认内容无误后保存提案版本。
- 4
进入提案发送模块,选择目标客户联系人,触发AI生成配套商务邮件,调整邮件内容后直接发送,或者生成提案分享链接与PDF文件。
- 5
在CRM模块查看客户的提案查看状态,收到客户反馈后及时调整提案内容,项目确认后将实际执行周期录入平台,帮助模型优化后续预估准确度。
优势与不足
优点4 项
"围绕沟通转提案的特定场景做了深度适配,输出内容直接符合业务提案框架,无需用户反复调整结构"
"打通提案生成、客户管理、邮件发送、进度跟踪全流程,数据无需在多个工具间同步"
"支持模型基于用户的历史项目数据自主优化,使用越久生成内容的匹配度越高"
"提案支持在线链接和PDF两种分享格式,可实时同步客户的查看与反馈状态"
不足4 项
"目前主要适配B2B服务类提案场景,对于实物产品销售、创意类提案的适配度较低"
"免费版可存储的客户数量和提案生成次数有明确限制,不适合业务量较大的团队长期使用"
"CRM功能相对基础,无法替代专业CRM系统的复杂客户分层、销售漏斗分析等功能"
"暂不支持国内主流办公软件的账号体系登录与数据打通,国内用户使用需要单独注册账号"
定价说明
平台提供免费版与多个付费版本,免费版支持最多存储20个客户档案,每月可生成10份提案,可使用基础的提案导出与分享功能,适合个人用户或者业务量较小的团队试用。付费版分为基础版、团队版与企业版,基础版每月19美元,支持存储500个客户档案,每月可生成100份提案,解锁AI邮件生成与项目周期预估功能,适合小型团队使用;团队版每月49美元,支持5个账号共用,客户存储数量无上限,提案生成次数无限制,解锁团队数据共享与模型自定义训练功能,适合中型业务团队使用;企业版价格可根据需求定制,支持API对接、专属模型训练与账号权限自定义配置,适合大型企业使用。
价格和授权政策可能变化,请以官网最新信息为准
适合人群与场景
- B2B销售
客户沟通后快速生成合作提案
- 咨询顾问
对接客户需求后产出标准化服务方案
- 项目管理者
预估项目工期、分配团队工作量
- 客户成功专员
跟进客户需求、发送续约/增购提案
- 小型服务商团队
统一管理客户信息与项目提案
- 商务对接人员
批量生成不同客户的定制化提案
- 自由职业者
为客户出具专业的服务合作方案
常见问题
深度了解
在B2B业务对接过程中,很多团队都会面临客户沟通后整理提案耗时长、不同人员产出的提案标准不统一、客户跟进过程中数据分散在多个工具等问题,workifAI正是针对这些业务痛点打造的智能提效平台。平台核心功能围绕沟通内容到提案落地的全流程设计,用户只需要上传和客户沟通的录音或者文字记录,系统就能自动识别其中的客户需求、交付要求、预期目标等核心信息,按照行业通用框架生成结构化的提案初稿,用户只需要调整细节内容即可完成提案制作,大幅减少手动撰写提案的时间消耗。除了提案生成功能之外,workifAI还提供项目周期预估功能,基于同类型项目的历史数据,智能分析项目各环节的耗时,生成可落地的项目时间表,帮助管理者合理分配工作量,管控项目截止日期。内置的CRM模块可以统一存储所有客户的信息、历史沟通记录、提案进度、项目状态等内容,无需在多个工具之间切换查询客户相关数据。平台还支持AI生成配套的商务邮件,用户确认邮件内容后可以直接发送给客户,提案支持生成在线分享链接或者PDF文件,客户可以选择自己习惯的方式查看提案,平台会实时同步客户的查看状态与反馈信息,方便对接人员及时跟进。同时平台的AI模型会基于用户的使用数据不断优化,使用越久生成的提案内容越贴合用户的业务习惯,后续需要调整的内容越少,进一步提升团队的业务对接效率。不管是小型服务团队、咨询机构还是企业的销售、客户成功部门,都可以通过workifAI优化从客户沟通到提案确认的全流程,减少不必要的手动工作,提升业务对接的标准化程度。
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