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Wethos是为自由职业者和小型代理机构打造的项目运营与业务管理平台,核心提供提案生成、发票处理、团队协作和客户管理等功能,整合业务全流程。平台支持用户从项目接洽到收款完成的全链路管理,无需切换多个工具就能完成所有运营操作。目标用户为独立自由职业者、小型创意代理机构、数字营销工作室、 freelance 咨询顾问等,适用于日常项目对接、合同提案输出、费用结算、内部协作沟通等多种业务场景。
打开Wethos官网,点击注册按钮,输入邮箱地址设置登录密码,选择个人身份,填写基础业务信息完成账号注册。
进入后台管理界面,点击创建新项目,填写客户基础信息、项目名称、服务内容,生成对应项目工作空间。
选择对应行业的提案模板,修改项目报价、交付周期、服务范围,添加品牌标识后生成在线提案,发送给客户完成确认。
项目启动后邀请团队成员和客户进入协作空间,上传项目文件,设置任务节点,在空间内完成日常沟通和内容修改。
项目交付后根据项目信息生成对应发票,发送给客户发起收款,到账后系统自动更新项目状态和财务记录。
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