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Origin是一款面向个人及家庭用户的综合性财富管理平台,核心定位是为用户提供全链路财务健康管理服务。平台支持绑定不同类型的金融账户,自动汇总生成个人净资产全景视图;内置多种投资及储蓄工具,可根据用户风险偏好匹配适配的资产配置方案;同时接入认证财务规划师资源,提供定制化财务咨询服务。适合有财富积累规划、家庭财务统筹、长期投资需求的用户使用,覆盖日常收支管理、投资组合跟踪、遗产规划、大额支出筹备等多元场景,帮助用户系统化梳理个人财务状况,做出更合理的财务决策。
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进入账户绑定页面,按照引导依次绑定自身持有的银行卡、证券账户、不动产信息等各类财务账户,授权平台同步相关财务数据。
查看系统自动生成的财务概览页面,核对净资产、收支、投资等数据是否准确,如有遗漏可手动补充未自动同步的资产或负债信息。
根据自身需求选择对应功能,比如创建财务目标、使用AI助理查询财务问题、预约财务规划师咨询、开通投资账户进行资产配置等。
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