Upreach使用教程

完成账号注册与基础信息配置，登录Upreach平台后，按照引导填写所属行业、业务类型、目标客户的大致方向等信息，帮助系统初步匹配适配的线索推荐逻辑。

进行线索检索与筛选，在搜索栏输入目标客户的相关关键词，或者使用高级筛选功能设置岗位、行业、企业规模等多重条件，触发系统从多数据源中调取匹配的线索列表。

生成个性化外展内容，选定需要触达的线索后，输入本次外展的核心诉求、产品或服务的核心信息，调用AI生成功能生成对应的外展邮件，可根据需求调整内容表述。

设置自动化外展规则，根据自身业务节奏设置邮件的发送时段、发送间隔，以及未收到回复时的自动跟进次数、跟进内容等参数，确认后提交外展任务。

查看外展数据并迭代策略，在数据后台查看邮件的发送、打开、回复等相关数据，分析不同线索群体、不同内容的转化效果，逐步优化后续的线索筛选条件和外展内容方向。