Univw使用教程

访问官网完成企业账号注册，填写企业基础信息后，创建对应的团队空间，添加销售团队成员并设置初始权限。

将现有存量潜在客户线索通过CSV文件批量导入，或者手动逐个添加新线索，为每条线索补充基础客户信息并添加分类标签。

根据企业自身销售链路设置自定义的客户转化阶段，开启AI线索分级功能，授权平台对现有线索完成初步分级标注。

为每条已分级的线索分配对应对接销售，设置首次跟进时间，平台会自动在跟进节点发送提醒，销售完成跟进后更新客户状态。

定期进入数据报表板块查看周期内的销售转化数据，根据数据反馈调整线索分级规则和销售流程，优化团队销售动作。