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Truly是依托智能技术打造的超自动化平台,核心定位是优化企业收入流程,提升CRM数据质量,解决企业销售流程中数据录入不全、更新不及时、数据错漏等常见问题。平台核心功能包含自动捕捉销售互动数据、自动整理CRM数据、生成收入流程分析报告、同步数据到多系统、识别数据异常风险等,面向企业销售团队、revenue运营团队、CRM管理人员等多类用户,适用于日常销售流程自动化管理、定期CRM数据校准、季度收入流程分析、多销售工具数据打通等场景。
访问Truly官方网站,注册企业账号后进入管理控制台,填写企业基本信息与业务规模,完成初始账号设置。
在集成中心选择企业当前使用的CRM、邮件、会议等业务工具,按照指引完成账号授权与对接配置。
进入规则配置页面,根据企业数据管理要求,设置数据整理规则、异常识别阈值与多系统同步规则。
启动首次数据扫描与整理,等待平台完成存量数据处理,查看生成的初始数据处理报告与风险清单。
开启日常自动监控,定期查看平台生成的收入流程分析报告,处理数据异常提醒,根据业务调整更新规则配置。
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