Summio使用教程

访问summio.co官网完成账号注册，根据所属行业、业务规模选择适配的初始模板，绑定团队使用的企业邮箱与日历工具，完成基础信息配置。

在系统内录入潜在客户列表，可单个添加或批量导入CSV格式的线索数据，补充客户的公开业务信息、标签属性，完善线索基础资料。

设置线索筛选规则与邮件发送策略，包括意向客户判定标准、邮件发送时段、跟进触发条件等，也可直接选用行业通用模板快速配置。

启动自动化跟进任务，系统会按照预设规则自动向目标客户发送个性化邮件，同步处理客户回复，完成异议响应与线索分级。

定期查看系统生成的数据看板，查看线索转化率、回复率等核心指标，根据效果调整筛选规则与话术模板，优化自动化流程的运行效果。