SchedX使用教程

注册账号后进入平台管理后台，根据自身业务需求配置潜客资格审核规则，设置各个维度的判定条件与分层标准，完成基础规则配置。

在集成页面绑定企业现有使用的客户关系管理系统、邮箱账号与团队日历系统，完成数据打通，确认双向同步功能正常运行。

将需要处理的潜在客户线索导入平台，可直接从绑定的客户关系管理系统同步，也可通过CSV文件批量上传线索信息。

设置自动 outreach邮件的内容与发送规则，确认话术符合品牌沟通要求后，启动自动化处理流程，系统将自动完成后续操作。

定期进入数据报表页面查看处理结果与统计数据，根据通过率与转化率调整审核规则与邮件内容，优化流程效果。