Onboard.io使用教程

进入官网后注册企业账号，填写企业基本信息和团队规模，选择对应行业的流程模板参考，完成账号基础配置。

根据自身业务的客户类型和产品类型，修改预设模板或拖拽搭建专属的客户入职实施流程，设置各节点信息和负责人权限。

新客户签约后，在平台创建新项目，选择对应流程模板，导入客户基础信息，邀请内部团队和客户对接人加入项目。

系统自动按流程触发任务，各负责人按提醒完成对应节点工作，更新进度上传文档，客户可在自助页面跟进进度提交资料。

定期查看平台生成的项目分析报表，总结交付过程中的问题，调整优化流程模板，持续提升交付效率。