Momentum Sales AI使用教程

访问官网https://momentum.io/ai-summaries，点击注册按钮，填写企业信息、团队规模、使用需求完成账号注册，登录后进入管理后台。

在后台的集成管理页面，选择你所在团队常用的工具，按照页面指引完成Salesforce、Slack、通话工具等第三方应用的授权绑定。

进入系统设置界面，根据团队的业务流程，自定义摘要提取维度、CRM同步字段、风险识别关键词、任务分配规则等个性化配置项。

团队成员正常开展客户通话，系统会自动捕捉通话内容，后台实时生成摘要、更新CRM数据、识别风险机会并推送相关通知。

在数据看板页面查看团队通话分析报表，也可以根据业务需求导出相关数据，用于团队复盘、销售策略优化等工作。