Katalyst AI使用教程

进入网站首页后，点击注册按钮创建账号，完成基础信息填写后，选择对接已有的Salesforce账号，按照页面指引完成授权操作。

根据团队销售流程，配置需要自动同步更新的CRM数据字段，选择需要接入的沟通渠道，比如企业邮箱、线上会议系统等。

开启自动数据同步功能，工具会开始自动抓取对接渠道内的客户交互内容，提取关键信息后更新到Salesforce对应位置。

查看工具每日推送的商机信号与AI生成的下一步行动建议，根据实际工作需要调整跟进计划，参考建议开展客户跟进。

定期查看工具生成的销售活动汇总统计，导出相关数据用于团队业务复盘，根据实际使用需求调整功能配置参数。