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FlowGrid是一款隐私优先、由AI驱动的客户关系管理(CRM)平台,核心定位是为各类业务提供可高度定制化的客户信息管理解决方案,适配不同行业的特定业务结构。平台支持用户自定义客户信息字段与业务流程,依托AI能力完成客户数据的智能整理与分析,同时全程保障用户数据隐私不被泄露。核心功能涵盖自定义数据建模、AI客户分析、端到端隐私保护、团队协作管理以及本地部署支持,面向需要精细化管理客户资源同时关注数据安全的中小企业、独立工作室以及自由职业者,可用于销售跟进、客户服务留存、项目客户管理等多种业务场景。
访问FlowGrid官网https://flowgrid.info,点击注册按钮填写邮箱地址设置账户密码,完成个人账户创建,选择适合自身需求的版本。
进入工作台后,根据自身业务需求创建数据模块,通过拖拽操作添加所需字段,设置不同字段之间的关联关系,完成基础数据模型搭建。
批量导入已有客户数据或者手动逐条录入新客户信息,补充完整沟通记录、交易信息等交互内容,完善客户档案。
开启AI分析功能,设置分析维度与输出频率,查看系统生成的客户分类与预测结果,根据提醒安排跟进计划。
邀请团队成员加入,设置不同成员的访问权限,开启协作功能,共享客户信息同步跟进进度,完成日常客户管理操作。
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