Fieldnotes.ai使用教程

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进入工作台后，可选择手动导入现有客户名单，或者授权绑定常用的沟通渠道，系统会自动同步历史沟通信息，完成初始客户数据的导入。

查看系统自动生成的客户标签与分层结果，若有信息偏差可手动调整客户档案内容，根据自身业务需求设置自定义的客户分层规则。

在客户详情页查看系统生成的跟进方案，确认后可将跟进节点添加到日程中，系统会在约定时间推送提醒，完成跟进后及时在系统中更新沟通内容。

定期进入数据中心查看个人业务报表，对比不同阶段的转化数据，优化跟进策略，团队管理者可查看多成员的业务数据，进行整体运营调整。