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Daftar是面向代理机构打造的自动化操作系统,集成时间跟踪、项目管理、账单生成与管理等核心功能,能够帮助团队统一整合业务流程,减少跨工具切换带来的效率损耗。其核心功能包含项目全周期进度追踪、自动时间统计、智能账单生成、团队协作权限管理、财务数据汇总分析等,目标用户为各类创意代理机构、营销服务机构、自由职业代理团队、咨询服务机构等,适合日常项目进度管控、员工工作时间核算、月度客户账单出具、财务流水统计等业务场景使用。
打开Daftar官网,点击注册按钮,填写机构名称、联系邮箱、登录密码完成账号注册,登录后进入系统首页。
进入客户管理板块,录入所有合作客户的基础信息,保存后关联对应对接负责人,完成客户信息建档。
创建新项目,选择关联对应客户,设置项目周期,添加团队成员并分配具体任务,设置任务交付节点。
团队成员登录账号,在对应任务中开启时间跟踪记录工作时长,完成任务后标记任务完成状态,更新项目进度。
账单结算周期到达时,进入账单板块生成对应项目账单,核对金额与明细后导出PDF发送给客户,后续标记账单收款状态完成流程。
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