Colby AI使用教程

进入Colby AI官网，点击注册按钮，填写企业信息与个人账号信息完成账号注册，选择对应绑定的Salesforce版本完成初始认证。

在授权页面完成Salesforce账号的权限授权，确认允许Colby AI读取对应客户档案数据与写入录入信息，完成平台对接配置。

导入销售与客户的历史沟通记录，包括录音转录文件、文字聊天记录等内容，让AI模型适配企业销售场景的表达习惯。

日常销售工作完成后，将最新沟通内容上传至Colby AI，工具会自动完成信息提取、数据录入与任务创建操作。

定期查看工具输出的线索列表与销售机会优先级排序，根据排序结果调整自身销售工作计划，跟进对应线索与机会。