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Clay是一款面向个人与团队的关系管理CRM工具,核心定位是帮助用户自动化梳理和维护个人与专业社交关系,替代传统手动记录联系人信息的管理方式。工具支持自动同步多平台联系人数据、智能更新关系信息、自定义关系标签分类,可帮助用户沉淀人脉资源,维持长期有效的社交连接。目标用户覆盖职场人士、自由职业者、销售从业者、创业团队等,适用于职场人脉维护、客户关系管理、社交连接梳理、项目合作对接等多种场景。
打开Clay官网,点击注册按钮,输入个人邮箱地址设置账户密码,完成基础账户创建后,选择个人使用或团队使用类型。
进入主页后,按照引导步骤绑定你常用的社交与办公平台,授权工具读取联系人数据,等待工具完成初始数据同步与去重整理。
同步完成后,对整理好的联系人列表进行梳理,为不同联系人添加自定义分类标签,补充手动添加未同步到的联系人信息。
根据维护需求为联系人设置互动提醒规则,或添加自定义互动笔记,设置完成后系统会按照规则自动推送提醒。
定期打开主页查看更新的联系人动态与提醒通知,按照提醒开展互动,并更新互动记录到对应联系人档案中完成维护。
看完教程,直接上手试试
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