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Clay是主打关系智能管理的SaaS平台,核心面向职场人士提供联系人全生命周期管理服务,支持多渠道数据同步、个性化触达自动化、联系人动态实时更新三大核心能力,覆盖销售拓客、职场人脉维护、客户关系运营、活动后续跟进等多类场景,帮助用户有序整合分散在不同工具中的联系人信息,减少手动整理数据的重复工作,提升人脉运营与业务转化的效率。
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进入账号后台的集成中心,选择自己常用的邮箱、社交平台、CRM等工具,按照引导完成账号授权,等待系统自动拉取并整合多渠道的联系人数据。
进入联系人管理页面,核对系统自动合并的联系人条目,手动补充遗漏的信息或者自定义添加标签,按照自身需求设置分组规则完成联系人分类。
进入自动化模块,根据自己的触达场景选择对应的模板,设置触发条件、发送时间、个性化变量等参数,保存后即可启动自动化触达流程。
定期查看后台的动态提醒和数据报告,及时跟进有重要变动的联系人,根据触达数据和人脉构成分析结果,调整后续的人脉运营策略。
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