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Benki是为并购投资团队打造的AI协作平台,核心定位是帮助投资团队自动化构建投资备忘录,梳理优化并购项目中的财务流程。平台可对接并购项目相关的各类财务文档,提取关键信息生成结构化内容,支持团队协作编辑与版本管理,同时提供财务数据标准化整理功能,减少人工处理的重复工作。目标用户为私募股权投资机构并购团队、企业战略投资部门、精品投行并购业务组,适用于并购项目尽调阶段信息整理、投资备忘录撰写、财务数据整合等工作场景。
注册平台账号并创建团队空间,添加项目协作成员,为新的并购项目创建独立项目文件夹,设置对应成员的访问权限。
将并购项目收集到的所有相关文档,包括尽调材料、财务报表、行业报告等上传至对应项目文件夹,等待平台完成文档解析处理。
选择生成投资备忘录功能,确认需要纳入分析的文档范围,平台AI会在数分钟内生成结构化的投资备忘录初稿。
团队成员分别对初稿内容进行修改完善,补充个性化分析内容,针对AI标记的风险点补充核查信息,完成终稿内容整合。
将整理完成的投资备忘录与标准化财务数据导出为对应格式,用于内部投资决策审议,或存储在项目库中留作后续参考。
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